더난출판 · 경제 경영
5년만 실천하면 50년 든든한 자산설계
오종윤 지음
책 소개
재무설계를 받는다는 것이 아직은 낯설게 여겨지지만 미래의 행복한 삶을 위해 전문가에게 재무설계를 받는 것은 필요하다. 우리나라도 앞으로 5년 이내에 재무설계가 보편화가 되고 10년 이내에는 모든 사람들이 재무설계를 받게 될 것이다. 책에서 소개하는 재무설계 기법은 이미 미국, 영국 등 선진국에서 고객과 재무설계사들에게 가장 뛰어난 금융기법이라고 검증받은 방법으로 우리나라 재테크 지도를 바꿔놓을 획기적인 대안이 될 것이다....
목차
1장 진정한 투자를 알기까지
사두면 다 돈이 되는 줄 알았다
자고 나면 불어나는 평가액에 들떠 있었다
2장 투자환경을 반드시 이해하라
돈을 알아야 돈을 번다
긴 인생, 편안하게 살고 싶다.
고령 사회는 이미 내 일이다
경기 주기를 알면 돈이 보인다.
저축과 투자의 개념이 완전히 달라졌다
시대가 달라지면 투자도 달라져야 한다
3장 실제 재무설계에서 배우라
투자설계 전에 인생설계를 먼저하라
실제 투자설계를 익히기 전에
20대 미혼 직장인의 결혼자금 마련 재무설계
30대 부부의 재무설계
40대 부부의 종합재무설계
60대 은퇴부부의 상담사례
4장 재무설계, 이 정도는 상식이다
금융상품을 고르기 전에 먼저 알아야 할 것
기간을 다양하게 배치해 투자하라
자금 사용 목적에 따라 투자하라
금융상품 이것만 알면 OK!
저자 소개
서강대학교 경영학과와 동대학 경제대학원 금융경제학과를 졸업했으며, 서울대학교 소비자학과에서 〈재무설계상담이 가계재무복지에 미치는 영향에 관한 연구〉로 국내 재무설계1호 박사 학위를 받았다. 신한은행과 푸르덴셜생명에서 일했다. 2005년 한국재무설계(주)를 창업했고, 한국재무설계(주) 대표이사와 한국재무설계연구소 소장을 역임했다. 현재는 C&O컨설팅 대표이사로 재직 중이다.
한국FP학회, 한국소비자정책교육학회, 한국금융소비자학회의 이사로 활동하고 있고 건국대학교 겸임교수로도 재직 중이다. 재무설계 박사, 국제공인재무설계사(CFP), MDRT종신회원 등 재무설계업에서 이론과 실무를 겸비한 전문가로 활동하고 있다. KBS, MBC, 한국경제TV, 이데일리TV에 출연하면서 가계재무에 대한 강의 및 상담을 진행했다.
지은 책으로는 《인생의 절반은 부자로 살자》《20년 벌어 50년 먹고사는 인생설계》《5년만 실천하면 50년 든든한 자산설계》《서른 이후 50년》《남보다 10년 먼저 당당한 노후설계(공저)》가 있고, 옮긴 책으로 《시간관리가 돈 관리다》《세상에서 가장 정직한 투자 이야기 200가지》《인생코칭》《꿈을 이루어주는 101가지 특별한 선물》 등이 있다.